Neue IVFP Online-Events
Ab März haben Makler:innen jeden Mittwoch im Monat die Möglichkeit am digitalen IVFP.Lunchmeeting teilzunehmen, in dem die IVFP Softwarelösungen "fairadvisor.net" und "fairgleichen.net" vorgestellt werden. In 30 Minuten erhalten die Teilnehmer:innen Einblicke in die Themen "Altersvorsorge und Schichtenvergleich", "Betriebliche Altersversorgung", "Biometrische Risiken" sowie "Basisrente und Fondspolicen". Gleichzeitig können sie in der Tarifvergleichssoftware "fairgleichen.net" den Vergleich von beispielsweise Privatrenten-Tarifen oder Unternehmenskennzahlen vornehmen.
Das zweite neue Event ist das einstündige digitale IVFP.Softwarewebinar mit dem Titel "Erfolgreich verkaufen mit fairadvisor.net und fairgleichen.net". Am 09. März 2023 von 10 Uhr bis 11 Uhr lernen die Teilnehmer:innen, wie sie mit dem "AltersvorsorgePLANER" und dem darin integrierten Schichtenvergleich in fairadvisor.net erfolgreich beraten können. Das Webinar zeigt anhand eines praxisnahen Beispiels die Integration der Softwarelösungen in den Beratungsalltag.
Die kostenlosen digitalen Events ermöglichen es Makler:innen in kurzer Zeit neue Erkenntnisse zu gewinnen und sich über transparente und erfolgreiche Beratung zu informieren. Die Beratungssoftware fairadvisor.net und Tarifvergleichssoftware fairgleichen.net unterstützen Sie dabei eine auf die Bedürfnisse Ihrer Kund:innen abgestimmte Altersvorsorge zu finden. "fairadvisor.net" und "fairgleichen.net" bieten eine umfassende Lösung für die Altersvorsorgeberatung und den Tarifvergleich der jeweiligen Schicht. Das IVFP freut sich auf zahlreiche Teilnehmer:innen und den Austausch in den neuen Online-Formaten.
Alle Termine im März im Überblick:
IVFP.LUNCHMEETING – 30 min eintauchen in eine neue Beratungsdimension:
- Mittwoch, 1. März 2023, 11:30 bis 12:00 Uhr: Altersvorsorge und Schichtenvergleich
- Mittwoch, 8. März 2023, 11:30 bis 12:00 Uhr: betriebliche Altersversorgung
- Mittwoch, 15. März 2023, 11:30 bis 12:00 Uhr: Basisrente und Fondspolice
- Mittwoch, 22. März 2023, 11:30 bis 12:00 Uhr: biometrische Risiken
IVFP.SOFTWAREWEBINAR – Erfolgreich verkaufen mit fairgleichen.net plus und fairadvisor.net plus:
- Donnerstag, 9. März 2023, 10:00 bis 11:00 Uhr: Altersvorsorgeplanung und Schichtenvergleich
Kostenlose Anmeldung zu den Webmeetings über unsere Webseite: https://ivfp.de/events/
Es würde uns sehr freuen, Sie bei den Meetings begrüßen zu dürfen.
Das Institut für Vorsorge und Finanzplanung (IVFP) ist eine unabhängige und inhabergeführte Gesellschaft mit den Geschäftsbereichen Akademie, Software, Rating und Research. Im Jahr 2001 gegründet und mit Hauptsitz in Altenstadt/WN steht es unter der fachlichen Leitung von Prof. Michael Hauer und Prof. Dr. Thomas Dommermuth. Es vergleicht und bewertet Produkte sowie Beratungsprozesse, bietet Finanzdienstleistern fachliche und strategische Beratung sowie eine Vielzahl an Softwarelösungen und Weiterbildungsmaßnahmen. Damit will das IVFP dazu beitragen, Vorsorge transparenter und verständlicher zu machen. Das IVFP-Team liefert bedarfsgerechte Lösungen für Marketing, Produktentwicklung, Vertrieb und Beratung. Zu seinen Kunden zählen zahlreiche namhafte Unternehmen aus der Banken- und Versicherungsbranche.
Institut für Vorsorge und Finanzplanung GmbH
Auf der Haide 1
92665 Altenstadt/WN
Telefon: +49 (9602) 9449280
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Leiterin Marketing
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Leiter Fachliche Entwicklung
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Leiter Research
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Altersvorsorge-Kongress des IVFP & Franklin Templeton 2022 (Kongress | Online)
Altersvorsorge-Kongress 2022 vom IVFP und Franklin Templeton
3 Stunden Fachinhalte und 7 Referenten/-innen – der Altersvorsorge Kongress am 29.11.2022 von 09:30 Uhr bis 12:30 Uhr von Institut für Vorsorge und Finanzplanung (IVFP) und Franklin Templeton lädt Sie wieder ein, an spannenden Gesprächen rund um das Thema Altersvorsorge digital teilzunehmen!
Innovation in Verbindung mit Altersvorsorge? Gerade in der Zeitenwende und bei Krisen sind innovative Lösungen besonders wichtig. Die aktuellen Herausforderungen bieten besondere Chancen für unsere Branche, welche beim Kongress Altersvorsorge von den Expertinnen und Experten Prof. Michael Hauer (Geschäftsführer, IVFP), Martin Stenger (Director Sales, Business Development Insurance & Retirement Solutions Germany & Austria, Franklin Templeton), Matthias Hoppe (SVP/Portfolio Manager, FT Investment Solutions), Dr. Stefan Graf (Senior Structurer, Munich Re Markets), Anja Schulz (FDP, Deutscher Bundestag), Niels Reith (Geschäftsführer, Gesellschaft für Versicherungswissenschaft und -gestaltung e.V.) und Martin Klein (Geschäftsführender Vorstand Votum Verband, Verband Unabhängiger Finanzdienstleistungs-Unternehmen in Europa e. V.) offen diskutiert werden.
Die digitale Rentenübersicht und der aktuelle politische Stand zur Altersvorsorge sind Kernthemen des Diskurses. Behandelt werden hier Punkte wie die vorherrschenden Grundbedingungen, Problemanalysen sowie Lösungsimpulse. Ein Austausch zur aktuellen Marktlage und den Veränderungen seit dem letzten Altersvorsorge-Kongress 2021 leitet den diesjährigen Kongress ein.
Der Altersvorsorge-Kongress ist in die drei Themenblöcke „Aktuelles Marktumfeld“, „Digitale Unterstützung für die Beratung“ und „Was tut sich in der Politik zum Thema Altersvorsorge?“ unterteilt.
Diesjähriges Thema ist „Zeitenwende und Krisen bei der Altersvorsorge – Welche Herausforderungen und Chancen bieten Pandemie, Energiekrise, Zinswende, Inflation, Digitalisierung und ESG?“.
Kostenfreie Anmeldungen sind möglich unter: https://register.gotowebinar.com/register/7474310042441473805
Eventdatum: Dienstag, 29. November 2022 09:30 – 12:30
Eventort: Online
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Live Webinar: unabhängig und transparent beraten (Webinar | Online)
Live Webinar: unabhängig und transparent beraten.
Integration von fairadvisor.net plus und fairgleichen.net plus in den Beratungsalltag.
Wie kann ich Kund:innen effizient, unabhängig und transparent über die Vorteile und Auswirkungen der Basisrente, Privatrente oder bAV informieren? Wie kann ich individuell passende Fonds- oder Versicherungsprodukte für Kund:innen finden?
Zusammen mit Mario Zimmermann (Geschäftsführender Gesellschafter consus concept) zeigen wir Ihnen anhand alltagsbezogener Szenarien neue transparente und objektive Beratungswege. Sie erfahren im Webinar, wie Sie diese mithilfe der Integration von fairadvisor.net und fairgleichen.net plus in Ihrem Alltag zielführend einsetzen.
Melden Sie sich jetzt kostenfrei an unter ivfp.de
Was Sie erwartet ?
Bei jeder Beratung sind der Faktor Zeit, eine hohe Transparenz und das individuelle Bedürfnis relevant. Erfahren Sie, wie Sie mit Ihren Kund:innen gemeinsam einen unabhängigen und transparenten Beratungsprozess mithilfe der Integration von fairadvisor.net und fairgleichen.net durchlaufen können: begonnen bei der gewünschten Sparrate in den verschiedenen Schichten, einer folgenden Produkt-Selektion, über den Entscheidungsprozess bis hin zum Auftrag und zur Dokumentation.
Mehr Informationen zu Mario Zimmermann finden Sie hier:https://www.consus-concept.com/
https://www.youtube.com/watch?v=8ahAi3NPCcg
Mehr Informationen zu unseren IVFP-Experten:
Thomas Krapf
https://www.linkedin.com/in/thomas-krapf-2a98b121a/
Manuel Lang
https://www.linkedin.com/in/lang-manuel/
fairadvisor.net und fairgleichen.net bereits jetzt kostenlos testen!
Eventdatum: Donnerstag, 10. November 2022 10:00 – 11:00
Eventort: Online
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10. Beta-Nutzer-Webmeeting zu fairadvisor.net (Webinar | Online)
Wir laden Sie herzlichst zu unserem 10. Beta-Nutzer-Meeting von fairadvisor.net ein!
Was steht hinter dem Programm?
Zusammen mit den Nutzer:innen wird somit die Software Stück für Stück weiterentwickelt und optimiert. Getreu unserem Motto eine Software von Vermittlern, für Vermittler
Ihre Vorteile sind:
– Wir berücksichtigen Ihre Anwenderbedürfnisse
– Eine zugeschnittene #Beratungssoftware als Ergebnis
– Fachlicher Austausch mit unseren #IVFP Expert:innen und Ihren Kolleg:innen
– Networking
– Interessante Infos über Neuerungen und Preisvergünstigungen
Eckdaten:
-1 x monatlich
-1 Stunde
-Live-Vorstellung
https://fairadvisor.net/index.xhtml
Werden Sie jetzt Beta-Nutzer!
Eventdatum: Mittwoch, 14. September 2022 10:00 – 11:00
Eventort: Online
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4. Beta-Nutzer-Meeting Vergleichssoftware fairgleichen.net (Webinar | Online)
Wir laden Sie herzlichst zu unserem 4. Beta-Nutzer-Meeting von fairgleichen.net ein!
Was steht hinter dem Programm?
Zusammen mit den Nutzer:innen wird somit die Software Stück für Stück weiterentwickelt und optimiert. Getreu unserem Motto eine Software von Vermittlern, für Vermittler
Ihre Vorteile sind:
– Wir berücksichtigen Ihre Anwenderbedürfnisse
– Eine zugeschnittene Beratungssoftware als Ergebnis
– Fachlicher Austausch mit unseren IVFP Expert:innen und Ihren Kolleg:innen
– Networking
– Interessante Infos über Neuerungen und Preisvergünstigungen
Eckdaten:
-1 x monatlich
-1 Stunde
-Live-Vorstellung
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Eventdatum: Dienstag, 30. August 2022 10:00 – 11:00
Eventort: Online
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Nachhaltigkeitspräferenzen in der Geeignetheitserklärung?
Dazu war Kick in den letzten Monaten im beständigen Austausch mit den Produktmanagements und Rechtsabteilungen diverser Versicherer, um einen Prozess zu entwickeln, der einerseits handhabbar ist und andererseits den regulatorischen Anforderungen entspricht. Ergebnis ist ein Prozess in dem zunächst erklärt wird, was unter „Nachhaltigkeitspräferenzen“ zu verstehen ist. Bei der Ausgestaltung des Versicherungsanlageprodukts stehen anschließend Filter zur Verfügung, um eine Ausgestaltung anhand dieser Nachhaltigkeitspräferenzen vornehmen zu können. Da die Datenlage bis weit in den Juli hinein als unzureichend erachtet wurde, hat sich das IVFP dazu entschlossen einige notwendige Filtermöglichkeiten vorerst noch zu deaktivieren und mit einem Hinweistext zu versehen. So können sich Berater:innen bereits jetzt an den neuen Prozess gewöhnen. Sobald sich die Datenlage bessert, werden diese Filter freigeschaltet. Der AnlegerprofilFINDER inklusive Abfrage der Nachhaltigkeitspräferenzen ist seit dem 02.08.2022 unter https://fairadvisor.net/anlegerprofilfinder/ kostenfrei verfügbar. Zum Start stehen Versicherungsanlageprodukte folgender Gesellschaften zur Verfügung: Canada Life, Condor, ERGO und Swiss Life.
Interessierte Versicherungsgesellschaften, die ihre Geschäftspartner:innen beim Vertrieb von Versicherungsanlageprodukten unterstützen und von der Standardisierung in diesem Bereich profitieren möchten, können sich gerne an das IVFP wenden. In einem persönlichen Termin stellen die Experten des IVFP den IVFP-Standard gerne vor.
Das Institut für Vorsorge und Finanzplanung (IVFP) ist eine unabhängige und inhabergeführte Gesellschaft mit den Geschäftsbereichen Akademie, Software, Rating und Research. Im Jahr 2001 gegründet und mit Hauptsitz in Altenstadt/WN steht es unter der fachlichen Leitung von Prof. Michael Hauer und Prof. Dr. Thomas Dommermuth. Es vergleicht und bewertet Produkte sowie Beratungsprozesse, bietet Finanzdienstleistern fachliche und strategische Beratung sowie eine Vielzahl an Softwarelösungen und Weiterbildungsmaßnahmen. Damit will das IVFP dazu beitragen, Vorsorge transparenter und verständlicher zu machen. Das IVFP-Team liefert bedarfsgerechte Lösungen für Marketing, Produktentwicklung, Vertrieb und Beratung. Zu seinen Kunden zählen zahlreiche namhafte Unternehmen aus der Banken- und Versicherungsbranche.
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Leiter Projektmanagement
Telefon: +49 (9602) 944928-0
Fax: +49 (9602) 944928-10
E-Mail: andreas.kick@ivfp.de
Leiterin Presse
Telefon: 096029449280
E-Mail: presse@ivfp.de
DKM-Kongress Altersvorsorge (Messe | Dortmund)
Die wichtigste Messe in der Versicherungswelt: DKM – Die Leitmesse. Auch in diesem Jahr ist das Institut für Vorsorge und Finanzplanung mit seinem beliebten Kongress Altersvorsorge vertreten:
Ansturm auf die Nachhaltigkeit!
Auch die Anbieter im Vorsorgebereich sind vollkommen im Thema ESG angekommen – stehen aber noch vor vielen Fragen. Selbsterklärend ist der Kongress Altersvorsorge in diesem Jahr also stark „grün“ geprägt. Der Kern beschäftigt sich aber nach wie vor mit der wichtigen Absicherung im Alter durch Fondspolicen, Basisrente, bAV sowie Altersvorsorge für die Frau. Welche bewegenden Entwicklungen können die Anbieter für das Jahr 2022 vorzeigen? Welche Optimierungen wurden und werden vorgenommen? Besucherinnen und Besucher können sich auf spannende Diskussionen zwischen den Häusern und persönliche Statements der Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger inmitten der Jubiläumsmesse freuen.
Der Kongress zeigt neue Produktwelten auf und geht auf neue Beratungsmöglichkeiten ein, welche die Digitalisierung mit sich bringt.
Besuchen Sie uns in den Westfalenhallen – Raum 2!
Eventdatum: Mittwoch, 26. Oktober 2022 10:00 – 18:00
Eventort: Dortmund
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bAV-Practitioner® (Webinar | Online)
bAV-Themen 2022, der Vitaminbooster für mehr Arbeitgeberattraktivität!
2 Vormittage (jeweils 09:00-12:30 Uhr) präsentiert die bAV-Flüsterin Cordula Vis-Paulus „BAV-Vitamine“ zur sofortigen Leistungssteigerung.
Inhalte:
> Arbeitgebergespräch: Diese Themen bewegen Arbeitgeber:innen, dafür brauchen sie Lösungen. Möglichkeiten und Grenzen der bAV aus Vertriebssicht.
> Mit drei Fragen zur richtigen Investmentstrategie: Impulse für die nachhaltige Arbeitgeber- und ggf. auch Arbeitnehmerberatung
> bAV von Babyzeit bis Gender Pension Gap: No Storno, no Gender Pension Gap.
> Verschiedene bAV-Zuschussmodelle und wie sie wirken
> Konzepterarbeitung anhand der Ergebnisse der vorab erhobenen sozio-demografischen Belegschaftsstruktur und der Unternehmensziele
> Reality Check bAV-Zuschuss 2021/2022 Vorstellung der Umfrage, Ergebnisse, Herkunft, Praxisnutzen
Für wen ist das Seminar geeignet?
> Der bAV-Practitioner® richtet sich an bAV-Könner:innen und bAV-Expert:innen, die gemeinsam mit der bAV-Flüsterin Cordula Vis-Paulus einen neuen Blick auf die bAV werfen wollen.
> Ziel: die Arbeitgeberattraktivität durch passgenaue Konzepte zu steigern. Unternehmen schaffen sich damit Vorteile im War for Talents und bessere Mitarbeiterbindung.
> BAV-Startern gibt der bAV-Practitioner® Impulse für Arbeitgeberansprachen und zeigt die Möglichkeiten professioneller bAV-Beratung.
> Grundwissen zur Direktversicherung wird vorausgesetzt und ist nicht Teil des bAV-Practitioner®.
Eventdatum: 30.08.22 – 31.08.22
Eventort: Online
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2. Nutzertreffen von fairgleichen.net (Webinar | Online)
Werden Sie Beta-Nutzer
Getreu unserem Motto eine Software von Vermittlern, für Vermittler zu entwickeln, ermöglichen wir Ihnen fairgleichen.net plus selbst mit zu gestalten.
Hierfür bieten wir Ihnen eine unverbindliche und kostenfreie Mitgliedschaft als Beta-Nutzer an, mit folgenden Vorteilen:
Zugang zur Beta-Plus-Version mit Druck- und Speicherfunktion
Vorstellung von Neuentwicklungen via Online-Streams
Webmeetings mit Feedback- und Austauschrunden
Eventdatum: Donnerstag, 30. Juni 2022 10:00 – 11:00
Eventort: Online
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Basisrente + Privatrente = Die neue IVFP Beratungssoftware
Auch die Vorsorgeexpert:innen der Stuttgarter und der Swiss Life sehen das so und stellen Berater:innen den neuen BasisrentenBERATER ab sofort kostenfrei zur Verfügung. Die beiden Versionen weisen neben dem im jeweiligen Tarif angesparten Kapital auch die jeweilige Rentenleistung aus. Damit steht einer effizienten Beratung dieser Produktkombination nichts mehr im Wege.
Mehr Informationen zum BasisrentenBERATER mit der Möglichkeit der Wiederanlage der Steuerersparnis finden Sie auf der IVFP Homepage und in der neuen Ausgabe von IVFP-Inside „Stark in der Kombi: Basis- und Privatrente“ vom 07.06.2022 und über den IVFP-YouTube Kanal dauerhaft abrufbar ist.
Möchten Versicherungsunternehmen den BasisrentenBERATER mit ihrem Basisrententarifen einsetzen, kann dies jederzeit nach Rücksprache mit dem IVFP durchgeführt werden: Kontakt
Das Institut für Vorsorge und Finanzplanung (IVFP) ist eine unabhängige und inhabergeführte Gesellschaft mit den Geschäftsbereichen Akademie, Software, Rating und Research. Im Jahr 2001 gegründet und mit Hauptsitz in Altenstadt/WN steht es unter der fachlichen Leitung von Prof. Michael Hauer und Prof. Dr. Thomas Dommermuth. Es vergleicht und bewertet Produkte sowie Beratungsprozesse, bietet Finanzdienstleistern fachliche und strategische Beratung sowie eine Vielzahl an Softwarelösungen und Weiterbildungsmaßnahmen. Damit will das IVFP dazu beitragen, Vorsorge transparenter und verständlicher zu machen. Das IVFP-Team liefert bedarfsgerechte Lösungen für Marketing, Produktentwicklung, Vertrieb und Beratung. Zu seinen Kunden zählen zahlreiche namhafte Unternehmen aus der Banken- und Versicherungsbranche.
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Leiter Fachliche Entwicklung
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